항공기 및 엔진 공급업체가 러시아 티타늄을 대체하고 있습니다.

러시아산 티타늄에 대한 의존도를 줄이려는 서구 제조업체들의 노력은 결실을 맺고 있으며, 제조나 납품 일정에 큰 차질이 있다는 증거는 거의 없습니다.

티타늄 공급업체 Allegheny Technologies Inc.(ATI)의 사장 겸 CEO인 Robert Wetherbee는 최근 실적 발표에서 "우크라이나의 상황으로 인해 업계에서는 항공우주 티타늄 구매를 서구 소스로 전환하는 데 초점을 맞추고 있습니다"라고 말했습니다. "이 주제에 대한 고객 토론은 광범위하고 활발하며 활발합니다."

ATI 및 Howmet Aerospace와 같은 공급업체는 새로운 항공우주 고객을 확보하거나 기존 고객으로부터 추가된 비즈니스를 확보할 수 있는 대역폭을 보유하고 있습니다. 전환점은 특히 복잡한 단조품 및 주조물을 공급할 때 필요한 투자를 정당화할 만큼 충분한 작업을 확보하는 경우가 많습니다.

항공기 생산 세계에서는 월 75대 생산 속도가 중요한 것으로 간주됩니다. 그러나 트럭 바퀴 생산과 같이 금속 부품 전문가도 만족하는 다른 요구 사항에 비해 그 수준은 미미합니다.

Wetherbee는 "우리는 대응에 있어 규율을 준수하고 있습니다."라고 말했습니다. "우리는 고객이 공급망을 재배치할 수 있도록 지원해야 하는 필요성과 동시에 주주에게 혜택을 주려는 우리의 약속 사이의 균형을 맞춰 단기 및 장기 이익의 균형을 맞추고 있습니다."

이러한 접근 방식은 새로운 비즈니스를 창출하고 있습니다.

ATI는 최근 GKN Aerospace에 티타늄 플레이트 및 시트의 "대부분의 점유율"을 공급하는 계약을 발표했습니다.

Howmet은 이름이 알려지지 않은 여러 신규 기체 및 엔진 고객과의 최근 거래를 기반으로 4분기 예상 매출에 2천만 달러를 추가할 것이라고 말했습니다.

Howmet CEO인 John Plant는 최근 실적 발표에서 "우리는 그들과 함께 주문을 예약하기 시작했습니다"라고 말했습니다. "우리는 여전히 다른 제조업체와 다른 곳에서 협력하고 있습니다. . . 그래서 [아직] 할 일이 많습니다."

2월 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 티타늄 공급망 전환이 촉발되었습니다(AW&ST 4월 18일~5월 1일, p. 50). 전쟁 전에 서방 항공우주 공급업체는 브래킷과 엔진 부품부터 착륙 장치에 이르기까지 모든 것에 중요한 재료를 얻기 위해 러시아 공급업체, 특히 세계 최대 티타늄 생산업체이자 Boeing과의 합작 투자 회사인 VSMPO-Avisma를 활용했습니다. 항공우주 및 기타 주요 산업에 대한 금속의 중요성으로 인해 VSMPO에 대한 제재 조치가 취해지지 않았습니다. 그러나 많은 기업들이 러시아 공급업체에 대한 의존도를 줄이거나 없애고 있습니다.

보잉은 Ural Boeing Manufacturing 합작 투자에 대한 업데이트를 제공하지 않았지만 미국 제조업체는 3월에 러시아 티타늄 구매를 중단했습니다.

엠브라에르는 원자재 및 단조품 전문업체인 VSMPO를 대체하는 작업을 진행 중이다. 회사의 최고재무책임자(CFO) 안토니오 카를로스 가르시아(Antonio Carlos Garcia)는 최근 수익 결산에서 분석가들에게 회사가 현재 티타늄의 60%를 VSMPO에서 조달하고 있는데 이는 85%에서 감소한 것이라고 말했습니다. "우리의 계획은 이러한 원자재 공급원을 제거하려고 노력하는 것입니다."라고 그는 덧붙였습니다.

Airbus는 올해 초 야금 전문업체인 Aubert & Duval을 인수한 그룹의 일부이지만 계속해서 러시아에서 제품을 공급하고 있습니다(AW&ST 7월 11-24일, p. 80). 월스트리트저널은 지난 7월 말 유럽연합이 에어버스와 기타 유럽 민간 항공우주 제조업체에 대한 티타늄 판매를 방해할 수 있는 보복을 우려해 VSMPO에 대한 제한적인 제재 계획을 철회했다고 보도했다.

이러한 변화는 서구 공급업체에게 상업용 항공우주를 넘어 확장되는 기회로 해석됩니다.

Wetherbee는 "이 위치에 있는 우리 대부분은 자격을 갖추고 어느 정도 몫을 차지할 것이라고 생각합니다"라고 말했습니다. "[항공우주] 산업이 100%는 아니지만 상당히 재편되고 있다고 생각합니다."

협폭 엔진 제조사인 CFM International의 GE Aviation과 주요 랜딩 기어 공급업체인 Safran은 러시아에 대한 의존도를 최소화하지만 완전히 없애지는 못하는 사람들 중 하나입니다.

Olivier Andries CEO는 "우리는 여전히 러시아 소스로부터 티타늄을 받고 있지만 이제는 대체 소스를 확보했습니다."라고 말했습니다. "우리는 보호받고 있습니다."

롤스로이스는 최근 미국 기반 공급업체와도 계약을 맺었다고 회사측은 밝혔습니다. Airbus와 Boeing의 주요 하위 부품 공급업체인 Spirit AeroSystems도 티타늄 재고를 늘리고 있습니다.